开yun体育网最终品种一刊行限度为 3 亿元-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站
发布日期：2026-01-25 10:39 点击次数：137
证券代码：524073.SZ 证券简称：24 长城 C2
证券代码：524074.SZ 证券简称：24 长城 C3
长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行次级公司债
券（第二期）刊行成果公告
本公司终点董事、监事、高等惩处东谈主员保证公告内容信得过、准确和齐全，并对
公告中的失实纪录、误导性述说大约紧要遗漏承担牵涉。
长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）面向专科投资者公开刊行不超
过东谈主民币 50 亿元的次级公司债券已获取中国证券监督惩处委员会证监许可
【2024】974 号注册。凭据《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
开刊行次级公司债券（第二期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2024 年面向
专科投资者公开刊行次级公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）刊行限度
为不晋升 10 亿元（含 10 亿元），刊行价钱为每张 100 元，沿路聘用网底下向专
业投资者询价配售的刊行神气。
本期债券刊行本事自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 17 日，具体刊行情
况如下：
本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行限度的比例为 100%，即 10
亿元；最终网下内容刊行数目为 10 亿元，占本次债券刊行限度的 100%。本期债
券分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。最终品种一刊行限度
为 3 亿元，票面利率为 2.05%，全场认购倍数 2.67；品种二刊行限度为 7 亿元，
票面利率为 2.28%，全场认购倍数 2.46。
的债券。
本期债券刊行的利率以询价神气笃定，刊行东谈主不存在独揽刊行订价、暗箱操
作的活动，刊行东谈主不存在以代抓、信赖等神气谋取不朴直利益或向其他干系利益
主体运送利益的情况，刊行东谈主不存在径直或通过其他利益干系所在参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东谈主不存在出于利益交换的意象通过关
联金融机构相互抓有相互刊行的债券的情况，刊行东谈主不存在其他违犯平允竞争、
任意商场递次等活动。刊行东谈主的控股推动、内容截止东谈主不存在组织、指使刊行东谈主
试验前款活动的情况。
本期债券存在刊行东谈主关联方认购情况，招银接待有限牵涉公司认购品种二
监事、高等惩处东谈主员、抓股比例晋升 5%的推动以终点他关联方不存在参与认购
本期债券的情况。
本期债券刊行利率以询价神气笃定，承销机构不存在独揽刊行订价、暗箱操
作的活动，承销机构不存在以代抓、信赖等神气谋取不朴直利益或向其他干系利
益主体运送利益的情况，承销机构不存在径直或通过其利益干系所在参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违犯平允竞争、任意商场递次
等活动。
证券交游所公司债券上市规定（2023 年改良）》、
《深圳证券交游所债券商场投资
者符合性惩处宗旨（2023 年改良）》及《对于表率公司债券刊行联系事项的告知》
等各项联系条件。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行次
级公司债券（第二期）刊行成果公告》之签章页）
刊行东谈主：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行次
级公司债券（第二期）刊行成果公告》之签章页）
主承销商：南京证券股份有限公司（公章）
年 月 日
